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股價(jià)逆轉(zhuǎn):理性看IT巨頭創(chuàng)新與投資
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時(shí)至歲末,投行紛紛下調(diào)了谷歌、微軟及亞馬遜明年的股價(jià)預(yù)期,與之相比,由于iPhone6的熱銷,投資者對(duì)于蘋(píng)果的股價(jià)則給予了上調(diào)。其實(shí)這從iPhone6發(fā)布之后,業(yè)內(nèi)就一直在爭(zhēng)議蘋(píng)果市值何時(shí)可以達(dá)到萬(wàn)億美元就已經(jīng)顯示出了業(yè)內(nèi)對(duì)于蘋(píng)果目前及未來(lái)發(fā)展的看好。但眾所周知的事實(shí),從今年,尤其是今年上半年看,蘋(píng)果并不被投資者看好和創(chuàng)新乏力(至少與谷歌和微軟相比)。作為當(dāng)今IT產(chǎn)業(yè)的巨頭,為何股價(jià)會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)?


時(shí)至歲末,投行紛紛下調(diào)了谷歌、微軟及亞馬遜明年的股價(jià)預(yù)期,與之相比,由于iPhone6的熱銷,投資者對(duì)于蘋(píng)果的股價(jià)則給予了上調(diào)。其實(shí)這從iPhone6發(fā)布之后,業(yè)內(nèi)就一直在爭(zhēng)議蘋(píng)果市值何時(shí)可以達(dá)到萬(wàn)億美元就已經(jīng)顯示出了業(yè)內(nèi)對(duì)于蘋(píng)果目前及未來(lái)發(fā)展的看好。但眾所周知的事實(shí),從今年,尤其是今年上半年看,蘋(píng)果并不被投資者看好和創(chuàng)新乏力(至少與谷歌和微軟相比)。作為當(dāng)今IT產(chǎn)業(yè)的巨頭,為何股價(jià)會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)?

如果業(yè)內(nèi)還記得的話,今年上半年,谷歌的股價(jià)一直被業(yè)內(nèi)看好,甚至在蘋(píng)果發(fā)布iPhone6之后在有關(guān)誰(shuí)先達(dá)到萬(wàn)億市值的問(wèn)題上,還有投資者傾向于谷歌,而富有戲劇性的是,同樣是在今年上半年,微軟的股價(jià)被投資者認(rèn)為要好于谷歌,至于亞馬遜,在Kindle Fire智能手機(jī)發(fā)布前,投資者也是看好居多。只有蘋(píng)果,即便是業(yè)內(nèi)知道其要發(fā)布新的iPhone,但創(chuàng)新乏力的認(rèn)知一直讓其股價(jià)低迷。

但后來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展,這四大巨頭卻是大相徑庭。蘋(píng)果iPhone6熱銷,重要的是蘋(píng)果借助iPhone6再次向業(yè)內(nèi)證明了其在智能手機(jī)市場(chǎng),尤其是在高端智能手機(jī)市場(chǎng)并無(wú)對(duì)手。盡管此前三星一度在高端市場(chǎng)給蘋(píng)果以壓力,但由于在中低端市場(chǎng),中國(guó)手機(jī)廠商的施壓(間接幫助),加之智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)向中低端市場(chǎng)勢(shì)必導(dǎo)致眾多廠商擠入此市場(chǎng),蘋(píng)果獨(dú)占智能手機(jī)市場(chǎng)高端的優(yōu)勢(shì)還將延續(xù)。而眾所周知的事實(shí),iPhone是蘋(píng)果營(yíng)收和利潤(rùn)的核心。

與蘋(píng)果相比,以搜索為核心的谷歌雖然在桌面及移動(dòng)市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但在桌面搜索市場(chǎng)正在遭遇亞馬遜的威脅。這從其董事施密特此前針對(duì)歐盟針對(duì)谷歌反壟斷調(diào)查時(shí)稱谷歌早搜索領(lǐng)域并非無(wú)對(duì)手而是亞馬遜可見(jiàn)一斑。而事實(shí)是在以電子商務(wù)主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),確實(shí)有部分用戶直接在亞馬遜網(wǎng)站搜索購(gòu)物,而放棄了谷歌。而在移動(dòng)搜索市場(chǎng),占據(jù)優(yōu)勢(shì)的谷歌并未從中獲得應(yīng)有收益,相反倒是Facebook在此領(lǐng)域的營(yíng)收不斷增長(zhǎng),對(duì)谷歌造成威脅。

更為關(guān)鍵的是,谷歌今年針對(duì)未來(lái)所投入的項(xiàng)目均進(jìn)展不利。例如此前為了收回其對(duì)于Android控制權(quán)的Android One出師不利,這讓投資人看到,盡管谷歌以Android占據(jù)著移動(dòng)市場(chǎng)最大的平臺(tái),但從中獲利的機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)頗大,而在下一個(gè)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的可穿戴設(shè)備中,基于Android Wear系統(tǒng)的可穿戴設(shè)備(例如智能手表)的銷量平平,而自己更早推出的可穿戴標(biāo)桿產(chǎn)品的谷歌眼鏡進(jìn)展也是緩慢,甚至有流產(chǎn)的可能,至于今年年初32億美元并購(gòu)來(lái)的智能家居設(shè)備廠商N(yùn)est(生產(chǎn)智能溫控器)除了當(dāng)時(shí)掀起一股智能家居熱后,在接近一年的時(shí)間里也未能讓投資者看到其實(shí)在的商業(yè)前景。

同樣對(duì)于微軟來(lái)說(shuō),自納德拉接任微軟CEO以來(lái),在今年提出了“云為先”和“移動(dòng)為先”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并采取了激進(jìn)的改革措施。最典型的表現(xiàn)就是針對(duì)9英寸以下移動(dòng)設(shè)備Windows系統(tǒng)的免費(fèi)及向?qū)κ值钠脚_(tái)(iOS和Android)開(kāi)放了自己的Office,甚至有傳言稱,明年微軟最新Windows10可能會(huì)徹底改變微軟之前系統(tǒng)和軟件授權(quán)的商業(yè)模式。而微軟股價(jià)今年一度上漲和這些所謂微軟商業(yè)模式變革的創(chuàng)新不無(wú)關(guān)系。

但隨之而來(lái)的問(wèn)題是,傳統(tǒng)的Windows PC及應(yīng)用依然是微軟營(yíng)收和利潤(rùn)的核心,盡管今年得益于全球PC市場(chǎng)回暖,微軟依舊保持了增勢(shì),但納德拉上述的創(chuàng)新舉措在未來(lái)勢(shì)必會(huì)對(duì)其業(yè)績(jī)?cè)斐蓻_擊,而令投資者擔(dān)心的是,納德拉的這些舉措能否像預(yù)期那樣形成“地內(nèi)損失地外補(bǔ)”的市場(chǎng)效應(yīng)也充滿了不確定性。

最后看亞馬遜,其所謂的創(chuàng)新通常伴隨的是大量的投資。例如今年推出但銷量不佳的Kindle Fire智能手機(jī),一個(gè)季度就給亞馬遜造成了數(shù)億美元的虧損。除了智能手機(jī)外,今年亞馬遜還以9.7億美元的價(jià)格收購(gòu)了流媒體直播游戲視頻網(wǎng)絡(luò)Twitch Interactive。但這些投入似乎并未讓投資者看到其未來(lái)能給亞馬遜的核心帶來(lái)什么實(shí)質(zhì)的盈利前景,即提高亞馬遜的利潤(rùn)或者利潤(rùn)率。更讓投資者感到無(wú)奈的是,盡管如此,亞馬遜CEO貝索斯似乎并打算在未來(lái)改變亞馬遜的這一投資密集型的創(chuàng)新方式。

通過(guò)上述簡(jiǎn)單分析,我們不難理解今年上述巨頭股價(jià)逆轉(zhuǎn)及明年股價(jià)預(yù)測(cè)的不同。這也在提醒業(yè)內(nèi)和相關(guān)企業(yè),要理性看待企業(yè)的創(chuàng)新和投資,它不是天馬行空,有錢就可以任性,而是有針對(duì)性圍繞核心優(yōu)勢(shì)及業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和投資,畢竟投資人看重的是企業(yè)的這些創(chuàng)新和投資能否在將來(lái)帶來(lái)真金白銀,而這些對(duì)于目前我們國(guó)內(nèi)正處在創(chuàng)新和投資風(fēng)口浪尖的企業(yè)應(yīng)有很好的借鑒。



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